早間財經要聞（20221212）

一、財經數據

【12月9日股市收盤】

亞太股市：上證指數報3206.95點，上漲0.3%，成交額4477.50億。深證成指報11501.58點，上漲0.98%，成交額5613.46億。創業板指報2420.63點，上漲0.37%，成交額1786.64億?？傮w上個股跌多漲少，兩市近2900只個股下跌。兩市成交額1萬億，較上個交易日放量1392億。盤面上，抗原檢測、新冠檢測、體外診斷、痘病毒防治等板塊漲幅靠前，物流行業、數據確權、供銷社概念、統一大市場等板塊跌幅靠前。北向資金全天凈流出2.71億元，其中滬股通凈賣出39.2億元，深股通凈買入36.5億元。

恒生指數：漲2.32%，報19900.87點。恒生科技指數漲2.33%，報4369.53點。國企指數漲2.51%，報6834.21點。內房股大漲，寶龍地產漲超22%，龍湖集團、富力地產漲超18%，熱門科技股多數上漲，美團、百度集團漲超5%，嗶哩嗶哩、小米集團、小鵬汽車漲超3%?；ヂ摼W醫療、中醫藥板塊跌幅居前，中國中藥跌超10%，京東健康跌超5%。南向資金凈買入7.41億港元。其中，港股通（滬）凈賣出12.79億港元；港股通（深）凈買入20.20億港元。

亞洲：日經225指數漲1.18%報27901.01點。韓國KOSPI指數漲0.76%，報2389.04點。

美股：道指收跌0.90%，報33476.46點；納指收跌0.70%，報11004.62點；標普500收跌0.73%，報3934.38點。

歐洲：英國富時100收漲0.06%，報7476.63點；德國DAX30收漲0.74%，報14370.72點；法國CAC40收漲0.46%，報6677.64點。

【12月9日商品期貨收盤】

商品期貨：收盤多數收漲，鐵礦石、純堿漲超4%，苯乙烯、焦煤、玻璃、滬鎳、螺紋鋼漲超3%，熱卷、乙二醇、短纖、焦炭、PVC、白糖、滬銀漲超2%；生豬、原油跌超2%，LU燃油跌超1%。

原油期貨：主力合約2302以507.6元/桶收盤，下跌12.3元，跌幅為2.37%。全部合約成交305697手，持倉量增加3266手至81255手。主力合約成交117007手，持倉量增加5932手至36370手。

【12月9日債券市場】

2年期國債期貨主力合約TS2303下行0.06%，至100.660；5年期國債期貨主力合約TF2303下行0.11%，至100.630；10年期國債期貨主力合約T2303下行0.06%，至99.725。10年期國債利率漲0.50BP，至2.89%；10年期國開債利率漲1.50BP，至3.04%。

【12月9日外匯走勢】

在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.9480，漲0.3557%，人民幣中間價報6.9588，漲0.0259%。

【12月9日波羅的海干散貨運價指數】：漲0.07%，報1386點。

二、國內財經

【周小川：應構建全球碳市場可控連接 實現金融融資轉向】

12月10日，博鰲亞洲論壇副理事長、中國人民銀行原行長周小川在第四屆外灘金融峰會上表示，未來最重要的一點就是電力供給、電力行業的轉型和電力安全之間的關系。因為未來能源需求很大一部分的體現方式就是電力，而且很多行業未來的減排努力方向就是減少石油化石能源，轉向使用電力?！爱斎?，他們希望未來能夠用到的電力都是綠色的、零碳的電力，但這需要轉型，需要大量的投資，也需要在技術方面有新的研發?！彼硎?。

【財政部：2022年特別國債不會增加財政赤字】

財政部有關負責人就2022年特別國債發行有關問題表示，2022年特別國債發行采用市場化方式，嚴格按照相關法律法規。在全國銀行間債券市場面向有關銀行定向發行，發行過程不涉及社會投資者，個人不能購買。2022年特別國債是2007年特別國債的等額滾動發行，仍與原有資產負債相對應，不會增加財政赤字。

【鐘南山認為今年就地過年可能性很小】

鐘南山表示：我國已有大量人群接種了新冠疫苗，加強免疫接種是防疫新階段最好的保護辦法。2023年春節還采用就地過年辦法的可能性很小，但仍然要加強準備工作，建議準備回家的人要加強疫苗接種，就算得了新冠也不會很重。

【央企上市公司在重組整合中估值重塑】

中證網：央企估值成為近期市場關注的熱點之一。業內稱，央企上市公司估值將重塑。推進央企估值回歸合理水平，應樹立以提升內在價值為核心的市值管理理念，充分發揮上市公司并購重組、產業整合的平臺作用，增強市場和投資者認同感。

【11月車市表現不及預期 全年產銷或達2680萬輛】

11月，國內汽車產銷分別完成238.6萬輛和232.8萬輛，環比分別下降了8.2%和7.1%，同比均下降7.9%。陳士華表示，當前汽車行業批發端增速放緩，國內終端市場增長乏力，汽車市場整體承壓明顯，消費潛力釋放不及預期。許海東表示，2022年，國內宏觀經濟持續穩定恢復，疫情防控持續向好，相關政策有效促進了汽車消費；同時，海外市場需求旺盛，芯片供應逐漸恢復，新能源汽車出口大幅提升?；诖?，全年汽車產銷量預計將達到2680萬輛，同比增長2%。

【助企紓困加力 多地落實落細系列稅費支持政策】

今年以來，新的組合式稅費支持政策、穩經濟一攬子政策和接續措施分批推出，為減輕市場主體負擔、穩住宏觀經濟大盤提供有力支撐。據了解，多地采取積極舉措，推動一系列稅費支持政策落實落細，為企業減負擔加活力。國家稅務總局數據顯示，截至11月10日，全國稅務系統合計辦理新增減稅降費及退稅緩稅緩費超3.7萬億元。業內人士表示，全年新增減稅降費及退稅緩稅緩費預計超過4萬億元。一系列稅費支持政策，既發揮了助企紓困穩經濟的作用，也有力提振企業信心、助力企業轉型。

【各地發力“年底沖刺期”促消費 明年二季度市場有望全面提振】

隨著“雙12”的到來，各地、各線上線下平臺積極推出促消費舉措，通過發放消費券、促銷讓利等方式，進一步釋放消費活力。疫情對消費的沖擊和影響大概率還會持續一段時間，消費市場反彈力度可能有限。若是按照海外線下消費修復的節奏，或許需要到2023年二季度，消費市場的全面提振才會真正出現。

【廣東將投入約850億元升級改造農村公路】

廣東省政府日前印發廣東省農村公路擴投資穩就業更好服務鄉村振興攻堅方案的通知，提出到2024年底，全面提檔升級改造全省農村公路，累計完成投資約850億元，并帶動沿線勞務隊伍、農民工就近上崗就業增收。

【深圳發布住房保障新政：非居住房屋可改建保障性租賃住房】

廣東省深圳市：允許將閑置和低效利用的商業、辦公、旅館（酒店）、廠房等非居住存量房屋改建為保障性租賃住房。對居住和公共環境有嚴重干擾、污染或者安全隱患的工業用地和存放易燃、易爆和劇毒等危險品的倉儲用地上的廠房、研發用房、倉儲等既有非居住房屋，不得實施改建。

【首批央地合作模式民營房企 融資支持試點項目落地】

滬深交易所日前落地市場首批“央地合作”模式民營房企融資支持試點項目，并實現全額增信支持。首批項目共涉及新希望五新實業集團有限公司、美的置業集團有限公司、碧桂園地產集團三家民營房企，三家公司合計簿記發行34.3億元公司債券。

三、國際財經

【美加重要輸油管道發生泄漏】

美國發生近十年最大原油泄漏事件！當地時間周三，美加輸油“大動脈”Keystone石油管線發生破裂，導致約1.4萬桶原油溢出，隨后管道被緊急關閉。該石油管道線是將加拿大原油運送到美國中西部和墨西哥灣沿岸煉油廠的重要動脈，每日輸送能力為62萬桶。目前，尚不清楚大規模漏油原因及該管道何時重新輸油。

【美媒：美聯儲預計將于12月中旬再次加息】

據美國有線電視新聞網(CNN)當地時間12月11日報道，美聯儲預計將于14日再次加息，但此次加息幅度可能小于前四次加息。芝加哥商品交易所的聯邦基金利率期貨數據顯示，美聯儲12月加息50個基點的可能性已升至80%。

【歐盟下個供暖季天然氣供應或更緊張】

當地時間9日，法國能源監管委員會主席?，敿~埃勒·瓦貢接受法國媒體采訪時說，歐盟未來幾年都將面臨天然氣供應受限的狀況，2023-2024年供暖季的能源供應形勢可能比當前供暖季更加緊張。瓦貢說，雖然法國天然氣消耗量并不算多，但整個歐洲地區天然氣使用量相當大。法國可以應對這個冬季天然氣供應受限的情況，但必須為下個供暖季做準備。

【俄土領導人通話討論糧食走廊、天然氣樞紐問題】

俄羅斯總統普京與土耳其總統埃爾多安11日通電話討論糧食走廊、在土境內建立天然氣樞紐等問題。根據俄總統網站發布的消息，兩國領導人就今年7月各方達成的黑海港口農產品外運協議執行情況以及俄農產品和化肥向國際市場出口問題進行了討論。雙方表示，上述協議具有整體性，因此需要消除俄羅斯向有需求國家出口的障礙。此外雙方還強調，在天然氣領域開發聯合能源項目具有特殊重要性。雙方將繼續就在土耳其境內建立區域天然氣樞紐交換意見。雙方還就雙邊關系、烏克蘭局勢和敘利亞問題等進行了溝通。

【普京：對俄石油限價將擾亂世界能源市場】

普京12月9日接受媒體采訪時表示，西方對俄石油進行限價的舉措不會對俄羅斯產生任何影響，而這種“消費者決定商品價格”的錯誤行為將導致這一行業陷入“零投資”的困境，最終導致石油價格的災難性飆升，從而使世界能源市場陷入崩潰。普京同時表示，作為回應西方此舉的其中一項措施，俄羅斯正在考慮減少石油產量。俄羅斯將在幾天后頒布總統令公布其具體對應措施。

【市場和經濟學家預計英國央行將加息至4%至4.5%】

英國勞動力市場的緊張使情況變得更加復雜，勞動參與率大幅下降，以至于雇主不得不為員工支付更高的工資，工會也因此更大膽地呼吁舉行罷工，要求加薪。隨著英國經濟的供給能力減弱，專家們擔心通脹將比其他地方更難控制。在通脹下降之前，英國央行目前不太可能談論降息。瑞信英國經濟主管表示：“過去幾個月的經驗是，通脹已變得廣泛，因此他們不想過早放松政策，讓通脹再次抬頭?！泵绹y行和Investec預計英國央行本月將加息50個基點。野村證券預計將加息75個基點，與11月持平。11月的加息幅度為1989年以來最大。

【南非國家電力公司故障率創今年新高】

南非國家電力公司12月9日公布的統計數據顯示，目前，該公司發電廠的故障率達到了一年以來的最高水平，對其五分之二的發電能力造成影響，并加劇了南非的限電危機。近期，由于供電設備老化、維護不善并出現故障，導致南非國家電力公司發電量銳減。

【德國總理：德國可能成為歐洲最大的半導體生產國】

德國總理奧拉夫·舒爾茨周五在一次數字峰會上表示，由于對該領域的重點投資，德國可能成為歐洲最大的半導體生產國。他補充說，德國正在努力重建半導體生產線。

【日本11月PPI初值同比上漲9.3%】

日本銀行12月12日發布數據，日本11月生產者價格指數(PPI)初值同比上漲9.3% ，預估8.8%，上月同比上漲9.4%；11月PPI初值環比上漲0.6%，預估0.5%，上月環比上漲0.8%。11月，以日元為基礎的出口價格指數環比下降1.9%，同比上漲15.1%；以日元為基礎的進口價格指數環比下降5.1%，同比上漲28.2%。

【荷蘭計劃2035年建成兩座新核電站】

     荷蘭政府9日宣布，該國計劃在2035年建成兩座新的核電站，屆時將可提供全國總發電量的9%至13%。據宣布，這兩座“第三代核電站”的選址初步定在西南部澤蘭省的博爾瑟勒村，每座核電站的發電量在1000兆瓦至1650兆瓦之間。根據荷蘭政府規劃，該國計劃到2030年實現可持續能源占比27%，到2040年實現電力生產碳中和，風能、太陽能和核能都是荷蘭大力發展的清潔能源。