早間財經要聞（20221213）

一、財經數據

【12月12日股市收盤】

亞太股市：上證指數報3179.04點，下跌0.87%，成交額3949.20億。深證成指報11399.13點，下跌0.89%，成交額5148.62億。創業板指報2401.52點，下跌0.79%，成交額1699.41億?？傮w上個股跌多漲少，兩市超2900只個股下跌。兩市成交額9098億，較上個交易日縮量993億。盤面上，熊去氧膽酸、新冠治療、國資云、醫藥商業等板塊漲幅居前，房地產、貴金屬、互聯網電商、鋼鐵等板塊跌幅居前。北向資金全天凈賣出43.38億元，其中滬股通凈賣出36.77億元，深股通凈賣出6.61億元。

恒生指數：跌2.2%，報19463.63點。恒生科技指數跌4.05%，報4192.67點。國企指數跌3.01%，報6628.3點。理想汽車跌超12%，小鵬汽車跌超11%，蔚來跌超6%。碧桂園服務跌約17%，舜宇光學科技跌超12%，龍湖集團跌超11%，百度集團、美團等跌超6%。南向資金凈買入63.69億港元。其中，港股通（滬）凈買入31.92億港元；港股通（深）凈買入31.77億港元。

亞洲：日經225指數跌0.21%報27842.33點。韓國KOSPI指數跌0.67%，報2373.02點。

美股：道指收漲1.58%，報34005.04點；納指收漲1.26%，報11143.74點；標普500收漲1.43%，報3990.56點。

歐洲：英國富時100收跌0.41%，報7445.97點；德國DAX30收跌0.45%，報14306.63點；法國CAC40收跌0.41%，報6650.55點。

【12月12日商品期貨收盤】

商品期貨：收盤互有漲跌。棕櫚油跌超7%，生豬跌逾6%，液化氣跌超5%，滬錫、豆油等跌超3%，滬鋁、豆二等跌逾2%，NR、滬鉛等跌超1%，花生、蘋果等小幅下跌；焦煤漲超4%，短纖、紅棗等漲超3%，PP、焦炭等漲逾2%，白糖、乙二醇等漲超1%，RB、SS等小幅上漲。

原油期貨：主力合約2302以507.2元/桶收盤，下跌5.9元，跌幅為1.15%。全部合約成交279887手，持倉量減少1074手至80181手。主力合約成交171433手，持倉量增加8276手至44646手。

【12月12日債券市場】

2年期國債期貨主力合約TS2303上行0.07%，至100.735；5年期國債期貨主力合約TF2303上行0.20%，至100.755；10年期國債期貨主力合約T2303上行0.29%，至99.790。10年期國債利率漲1.51BP，至2.89%；10年期國開債利率漲1.50BP，至3.02%。

【12月12日外匯走勢】

在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.9757，跌0.3987%，人民幣中間價報6.9565，無漲跌。NDF：3個月報6.9230，6個月報6.8800，1年報6.8130，2年報6.7700。

【12月12日波羅的海干散貨運價指數】：跌1.8%，報1361點。

二、國內財經

【李克強在第三輪中韓企業家和前高官對話會上發表致辭】

國務院總理李克強12月12日以視頻方式在第三輪中韓企業家和前高官對話會上發表致辭。李克強指出，開放帶來進步、促進發展、激發創新。中國堅持對外開放基本國策不動搖，將進一步擴大國內市場開放，保護外商投資權益，打造市場化法治化國際化營商環境，鼓勵各類企業公平競爭。歡迎包括韓企在內的各國企業繼續擴大對華合作，實現更好互利共贏。

【央行：11月末M2余額264.7萬億元 同比增長12.4%】

據中國央行，11月末，廣義貨幣(M2)余額264.7萬億元，同比增長12.4%。11月份人民幣貸款增加1.21萬億元，同比少增596億元。2022年11月份社會融資規模增量為1.99萬億元，比上年同期少6109億元。專家指出，從金融數據可以看出，疫情反復和預期不穩對寬信用形成持續擾動，需要穩增長政策不斷加力以鞏固經濟回穩向上基礎，并帶動信貸和社融平穩擴張。后續在提振市場信心、激發全社會活力等方面或仍有諸多政策出臺，繼續推動基建、制造業、房地產、結構性政策支持領域的信用擴張，助力經濟運行保持在合理區間。

【31省份11月CPI出爐：25地重回“1時代”】

11月，31省份CPI同比均為上漲。從漲幅來看，僅有海南漲幅高于10月，西藏與上月持平，29省份CPI同比漲幅低于上月。此外，值得注意的是，25地重回“1時代”，上月僅有8地。中泰宏觀陳興團隊指出，11月CPI同比增速延續大幅回落，降至2%以下，一方面是因為基數仍高，另一方面CPI環比增速轉負也拖累了增長，主要仍是食品環比增速超季節性回落。防疫政策優化，元旦、春節臨近，機構普遍預計通脹短期無虞。

【全國糧食增產豐收為穩定宏觀經濟大盤提供有力支撐】

國家統計局12月12日發布數據顯示，2022年，全國糧食總產量68653萬噸(13731億斤)，比2021年增加368萬噸(74億斤)，增長0.5%，糧食產量連續8年穩定在1.3萬億斤以上。農業農村部種植業管理司人士表示，全年糧食逆勢再增產，最根本、最關鍵的是黨中央的堅強領導，對糧食生產重視程度之高、支持力度之大、釋放信號之強前所未有。

【多地推出林業碳匯首單！未來森林碳匯交易有望形成千億級市場】

近期，多地推出林業碳匯首單。業內人士表示，林業碳匯旨在通過探索綠水青山轉化為金山銀山的現實路徑，讓“綠色顏值”變成實實在在的“生態價值”。預計到2030年，森林碳匯交易的整體市場規模有望達到千億元。

【前10個月個體工商戶享受減稅降費3285億元】

國家稅務總局最新發布的數據顯示，近年來，我國加大對個體工商戶的稅費政策支持力度。今年前10個月，個體工商戶享受減稅降費3285億元，預計全年4300億元左右。隨著“六稅兩費”減征政策進一步擴圍，稅費優惠政策已覆蓋全部個體工商戶。

【北京：各區政府或主管部門不應設置復工復產審批 不應設置到崗率上限】

北京市政府新聞發言人徐和建表示，堅定不移推動復工復產，全力以赴采取各項措施推動恢復正常生產生活秩序。當前要把推進復工復產放在突出位置，按照應復盡復、愿復必復、愿到盡到原則，各區政府或主管部門不應設置復工復產審批，不應設置到崗率上限。單位、企業發生疫情時，因地制宜快速隔離或配合做好轉運工作，對涉疫環境進行消毒，不得隨意停工、停產。全力穩定產業鏈供應鏈。

【深圳首次個人碳普惠減排量交易完成 市民可兌換乘車券】

由深圳市生態環境局、深圳排放權交易所與騰訊聯合打造的“低碳星球”小程序宣布完成首次碳普惠核證減排量交易，這也是深圳市民個人碳普惠減排量的首次交易?！暗吞夹乔颉睂⒂脩舴e累的減排量掛牌至深圳排放權交易所并完成交易，以地鐵乘車券的形式全額返還用戶。過去一年，有超100萬深圳市民通過“低碳星球”積累碳積分，記錄公共出行減排量。目前，深圳市民個人碳積分積累的最高紀錄是8317分，相當于累計減碳量近1噸，可兌換69張乘車券。

【機構：十余家千萬級機場客運航班環比倍增 春運機票預訂增八倍】

國內客運航班量持續增長。12月12日，據第三方民航數據APP“飛常準”民航看板數據顯示，12日當天國內吞吐量千萬級機場客運航班量環比上周同期均呈增長態勢，其中14家千萬級機場漲幅超過100%。春運期間即2023年1月7日至1月21日，機票預訂量大幅增長，環比一周前增長近8.5倍。

三、國際財經

【美聯儲12月加息50個基點的概率為74.7%】

CME“美聯儲觀察”：美聯儲12月加息50個基點至4.25%-4.50%區間的概率為74.7%，加息75個基點的概率為25.3%；到明年2月累計加息75個基點的概率為35.0%，累計加息100個基點的概率為51.5%，累計加息125個基點的概率為13.5%。

【歐盟成員國未能就第九輪對俄制裁方案達成一致】

歐盟成員國未就第九輪對俄制裁方案達成一致，歐盟外交與安全政策高級代表稱討論還將繼續，希望能在本周得出結果。一些伊朗實體和個人也在制裁名單中。

【歐盟成員國正在天然氣價格上限問題上朝著正確的方向前進】

歐盟外交官稱，歐盟成員國正在天然氣價格上限問題上朝著正確的方向前進，但“我們目前還沒有達到那個方向”。比利時能源部長表示，開始為2023年冬季的天然氣供應做準備。國際能源署署長比羅爾表示，2023年能源危機可能更加嚴峻。歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐洲明年或仍將面臨約300億立方米的天然氣缺口。

【聯合國貿發會議：預計今年全球實際GDP增速將放緩至3.3%】

當地時間12月12日，聯合國貿發會議發布的《2022年統計手冊》指出，全球實際GDP增速將從2021年的5.7%下降到2022年的3.3%。2022年，全球商品出口和服務貿易出口的增速都將放緩。商品出口的增速預計將從2021年的26.5%下降到13.8%，服務出口增速則從2021年的17.2%下降至14.6%。

【英國10月GDP環比增長0.5%】

英國國家統計局公布的初步統計數據顯示，今年10月英國國內生產總值(GDP)環比增長0.5%。數據同時顯示，受高通脹和利率上升影響，與今年5月至7月相比，8月至10月英國經濟萎縮了0.3%。英國國家統計局經濟統計負責人達倫·摩根表示，盡管10月英國經濟與9月相比有所恢復，但整體來看過去三個月處于下滑狀態，服務業和制造業都出現萎縮。

【德國農產品生產價格暴漲近4成】

德國聯邦統計局的最新統計數據顯示，德國10月份農產品生產價格與去年同期相比上漲了37.9%，其中植物產品上漲26%，動物產品生產價格的漲幅更是達到了46.8%。

【土耳其稱在該國東南部發現大型油田】

據阿納多盧通訊社當地時間12日報道，土耳其總統埃爾多安當日宣布在土耳其東南部戈巴實山地區發現一處油田，石油儲量達1.5億桶，價值約120億美元。

【比利時能源部長：開始為2023年冬季天然氣供應做準備】

比利時能源部長表示，開始為2023年冬季的天然氣供應做準備；天然氣價格仍舊高企；關于天然氣價格上限問題，整個歐盟層面還沒有達成一致；需要針對可再生能源出臺快速審批許可機制；在小型核反應堆的設計方面取得進展。

【歐盟批準向愛爾蘭提供12億歐元經濟援助】

歐盟委員會官網發布消息稱，歐盟委員會批準向愛爾蘭提供12億歐元經濟援助。公告稱，該筆援助將以貸款保證金的形式發放，適用對象為雇員總數不超過499人的中小企業，但信貸和金融機構除外。

【捷克11月居民消費價格指數同比上漲16.2%】

受食品和非酒精飲料以及住房、水、電、燃氣和其他燃料價格飆升等影響，捷克11月居民消費價格指數同比上漲16.2%，環比上漲1.2%。

【馮德萊恩：歐盟明年天然氣缺口或達300億立方米】

歐盟委員會主席馮德萊恩在一場新聞發布會上表示，根據國際能源機構的數據，盡管歐盟在天然氣問題上已經采取了很多措施，但明年或仍將面臨約300億立方米的天然氣缺口。歐盟將考慮調整預算，推出新的針對能源投資領域的主權基金。馮德萊恩未明確該基金設立是否需要進一步增加歐盟共同債務，僅表示歐盟現有基金規模需要通過其他途徑擴大。

【日媒：日本政府擬2025年起取消對純汽油車的環保減稅】

日本政府調整了根據車輛燃油效率實行的環保車減稅制度，將從2025年起取消對純汽油車的環保減稅。電動汽車將繼續獲得兩項免稅的優惠待遇?？紤]到半導體短缺導致的車輛交付延遲，現行燃油效率標準將保持不變，并暫時延長至2023年底，標準將從2024年開始逐步收緊。